Badanie największych polskich aglomeracji w latach 2014-2019 wykazało następującą aprecjację wartości gruntów (ceny za m² PUM):

Dane te jednoznacznie wskazują, że wartość gruntów położonych w największych polskich miastach w okresie między 2014 a 2019 rokiem wzrosła nawet o kilkadziesiąt procent, a trend wzrostowy utrzymywał się niezależnie od wielkości aglomeracji.

Dla inwestorów instytucjonalnych oznacza to możliwość optymalizacji portfela inwestycyjnego poprzez strategiczne nabywanie gruntów w lokalizacjach o potwierdzonej stopie zwrotu. Co istotne z perspektywy zarządzania ryzykiem korporacyjnym, systematyczny wzrost wartości gruntów przy minimalnych kosztach operacyjnych pozwala na efektywną alokację kapitału w aktywa o przewidywalnej aprecjacji.

City Snapshot 2014 – Analiza cen gruntów inwestycyjnych w wybranych miastach Polski; 
Grunty pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Analiza średnich cen oraz udziału w wartości inwestycji deweloperskiej z 2019

Co wynika z przedstawionych danych?

• Dla segmentu nieruchomości zabudowanych skumulowany wzrost wartości wyniósł 34,0%, a średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) – 7,6%. Z kolei dla segmentu gruntów przeznaczonych pod zabudowę skumulowany wzrost wartości uplasował się na poziomie 117,3%, a CAGR osiągnął wynik 21,4%.
• W analizowanym okresie wyraźnie widać stabilną tendencję wzrostową, zarówno pod względem liczby transakcji, jak i wartości nieruchomości. Chociaż rok 2022 przyniósł korektę w liczbie zawartych transakcji (46 tys. w porównaniu do ponad 57 tys. w 2018 roku), wartość tych transakcji wzrosła o 34% w stosunku do roku bazowego. Wzrost wartości nieruchomości był konsekwentny, co potwierdza silny i stabilny charakter rynku, nawet w okresach czasowego spowolnienia.

Analiza trendów jednoznacznie wskazuje na fundamentalną stabilność rynku nieruchomości gruntowych jako klasy aktywów, gdzie przejściowe fluktuacje wolumenu transakcji nie wpływają negatywnie na długoterminowy trend wzrostowy wartości gruntów. Dla inwestorów instytucjonalnych oznacza to możliwość budowania strategii inwestycyjnej opartej na przewidywalnej aprecjacji wartości, z jednoczesnym wykorzystaniem okresowych korekt rynkowych do optymalizacji momentu wejścia.
Tabela II – źródła:

Raporty GUS: Obrót nieruchomościami w 2018 roku, Obrót nieruchomościami w 2019 roku, Obrót nieruchomościami w 2020 roku, Obrót nieruchomościami w 2021 roku, Obrót nieruchomościami w 2022 roku.

W obliczu współczesnych wyzwań makroekonomicznych, podmioty korporacyjne stają przed koniecznością efektywnej alokacji kapitału w aktywa odporne na presję inflacyjną. Inwestycje w grunty wyróżnia szereg właściwości szczególnie istotnych z perspektywy zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Stabilizacja portfela inwestycyjnego:

• udokumentowana korelacja wzrostu wartości z długoterminowymi trendami gospodarczymi;
• mniejsza ekspozycja na krótkookresowe wahania rynkowe w porównaniu z instrumentami giełdowymi;
• potwierdzona danymi historycznymi tendencja wzrostowa wartości.

Efektywność operacyjna:

• minimalne wymogi w zakresie bieżącego zarządzania aktywem;
• niskie koszty utrzymania w stosunku do wartości inwestycji;
• możliwość elastycznego planowania momentu wyjścia z inwestycji.

Optymalizacja struktury portfela:

• skuteczna dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego;
• naturalne zabezpieczenie przed deprecjacją wartości kapitału;
• możliwość strategicznego wykorzystania w długoterminowym planowaniu rozwoju.

Wartość gruntów rośnie równolegle do wzrostu poziomu cen, co pozwala na skuteczną ochronę kapitału przed inflacją. W porównaniu do bardziej zmiennych aktywów, takich jak akcje czy surowce, grunty oferują stabilny wzrost wartości i niższą zmienność. Ta przewidywalność jest kluczowa dla długoterminowych strategii inwestycyjnych, minimalizując ryzyko związane z rynkowymi fluktuacjami.

Ponadto, dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje w grunty pozwala firmom na zrównoważone zarządzanie ryzykiem. Grunty, szczególnie w czasach wysokiej inflacji i niestabilności gospodarczej, oferują alternatywną ścieżkę rozwoju, umożliwiając skuteczne zabezpieczenie kapitału i dywersyfikację ryzyka.

Inwestycja w grunty staje się kluczowym elementem strategicznego portfolio biznesowego, szczególnie w obliczu zmiennych warunków gospodarczych. Stabilny wzrost wartości gruntów, potwierdzony danymi rynkowymi, oferuje długoterminową przewidywalność stóp zwrotu i minimalne ryzyko w porównaniu do bardziej zmiennych aktywów. Analiza dynamiki rynku nieruchomości wskazuje na istotną aprecjację wartości gruntów w głównych aglomeracjach miejskich, co czyni je efektywną formą zabezpieczenia przed inflacją i skuteczną strategią dywersyfikacji portfela. Dla podmiotów korporacyjnych inwestowanie w grunty oznacza stabilność, efektywność operacyjną oraz możliwość optymalizacji momentu wejścia i wyjścia z inwestycji.

Chroń swój kapitał i zyskaj przewagę na rynku dzięki inwestycjom w stabilne grunty o wysokiej wartości użytkowej. Dołącz do grona naszych klientów, którzy osiągają ponadprzeciętne zyski z inwestycji w nieruchomości. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze gotowe projekty deweloperskie mogą pomóc w dywersyfikacji Twojego portfela i zapewnieniu długoterminowej stabilności finansowej. Współpracuj z nami, korzystając z naszego doświadczenia, aby skutecznie zarządzać ryzykiem i optymalizować zwroty z inwestycji w nieruchomości gruntowe.